Si votre équipe de conseil financier compte entre 3 et 15 utilisateurs (une équipe soudée de conseillers, d’assistants et d’analystes) et que vous êtes dans le secteur depuis plus de dix ans, vous avez probablement développé une certaine frustration vis-à-vis de la technologie.
Si vous gérez votre cabinet de gestion de patrimoine depuis plus de dix ans, votre bureau ressemble probablement à un cimetière d’onglets ouverts dans votre navigateur.
Vous utilisez RingCentral pour les appels clients. Vous passez à DocuSign pour les documents d’intégration. Puis vous vous connectez à Mailchimp pour envoyer votre analyse trimestrielle du marché.
Pour une petite équipe de gestion de patrimoine, le service client repose entièrement sur Microsoft Outlook.
Un conseiller reçoit un e-mail d’un client fortuné concernant un héritage. Un assistant reçoit une demande de rendez-vous urgent dans son calendrier Outlook pour une analyse de portefeuille. Un analyste reçoit des documents fiscaux mis à jour en pièce jointe.
Soyons honnêtes : quelle proportion des données opérationnelles de votre cabinet de conseil est actuellement prisonnière de feuilles de calcul Excel statiques, stockées sur les ordinateurs de chaque membre de l’équipe ?
Vos analystes utilisent une feuille Excel pour suivre l’allocation des portefeuilles modèles.
Lorsqu’une société de conseil atteint un effectif de 3 à 15 personnes, la communication interne se trouve naturellement mise à rude épreuve.
Lorsqu’un client signe un contrat de conseil, une série d’étapes complexes se déclenche : l’assistant doit soumettre les documents au dépositaire, l’analyste doit élaborer le modèle de portefeuille, le conseiller doit planifier le premier entretien d’accueil et les contrôles de conformité doivent être consignés.