Solutions Microsoft
AdvisorOne tire parti de la puissance de Microsoft Dynamics 365 et de l’écosystème Microsoft au sens large pour offrir une plateforme sécurisée et évolutive aux gestionnaires de patrimoine. De l’intégration des données à l’automatisation, tous les éléments fonctionnent en synergie — pour que votre entreprise fonctionne de manière plus intelligente et plus efficace.
Comment ça fonctionne
AdvisorOne regroupe votre CRM, les données de votre portefeuille et vos flux de travail au sein d’un seul système intégré. En automatisant les processus manuels et en centralisant les renseignements sur les clients, il vous offre un moyen clair et simplifié de gérer et de développer votre entreprise.
Appel de découverte
Consultation gratuite pour comprendre vos défis et vos objectifs
Évaluation
Nous analysons votre environnement et élaborons une proposition sur mesure
Implementation
Exécution experte avec un minimum de perturbations pour votre entreprise
Soutien continu
Assistance et optimisation continues tout au long de votre croissance
Cinq niveaux vers l’excellence numérique
Un parcours progressif qui transforme votre environnement Microsoft 365, de la configuration de base à l’automatisation intelligente.
Core 365
La Fondation
Les applications de courriel et Office sont correctement configurées. La mise en place du locataire, la configuration des boîtes de courriel et l’harmonisation des licences constituent une base solide pour démarrer.
Cloud 365
Le Hub
SharePoint, OneDrive et Teams : votre environnement de travail centralisé. Fichiers, collaboration et communication réunis en un seul et même endroit.
Secure 365
Le Bouclier
Une sécurité « Zero Trust » intégrée à votre environnement. Authentification multifactorielle (MFA), accès conditionnel, gestion des terminaux et protection contre les menaces.
Managed 365
Le centre de contrôle
Maîtrise totale de votre environnement. Surveillance proactive, gouvernance, gestion du cycle de vie et soutien structuré.
Intelligent 365
Le moteur
Automatisation, analyse de données et préparation à l’IA. Des solutions Power Platform qui favorisent l’efficacité et l’avantage concurrentiel.
La différence AdvisorOne
100% natif de Microsoft
Pas d’outils tiers. Nous tirons le meilleur parti de votre investissement actuel dans Microsoft 365.
Exécution rapide
Rapidité et précision. Nous obtenons des résultats rapidement sans compromettre la qualité.
Solutions évolutives
Commencez là où vous en êtes et progressez à votre rythme grâce à notre approche en cinq niveaux.
La sécurité avant tout
Les principes du « Zero Trust » sont au cœur de toutes nos activités visant à protéger votre entreprise.
Service à la clientèle
Une équipe de soutien dévouée qui traite votre entreprise comme si c’était la nôtre.
Soutien continu
Un soutien et des améliorations continus, et non pas simplement des projets ponctuels.
Prêt à commencer?
Découvrez comment AdvisorOne peut simplifier vos processus, relier vos données et vous aider à faire croître votre cabinet en toute confiance.