Foire aux questions
Vous avez des questions sur AdvirsorOne? Nous avons répondu aux questions les plus courantes — de la configuration aux intégrations, en passant par les tarifs et le soutien — afin que vous puissiez aller de l’avant en toute confiance.
FAQ
De la mise en route et des intégrations à la tarification et au soutien, cette section présente les éléments clés dont vous avez besoin pour évaluer AdvisorOne. Des réponses claires, sans surprise — pour que vous puissiez prendre la bonne décision pour votre entreprise.
La plupart des implémentations sont mises en service sous 7 jours ouvrables. Les migrations de données plus importantes peuvent prendre jusqu’à 20 jours ouvrables.
Oui. Notre équipe a mis au point des solutions de nettoyage et de migration des données qui automatisent le processus, garantissant ainsi une transition rapide, précise et efficace grâce aux technologies Microsoft.
Oui. Les courriels peuvent être suivis automatiquement et associés aux dossiers des clients dans le CRM.
La synchronisation des courriels entre locataires permet à vos courriels Outlook (dans l’environnement Microsoft de votre cabinet) d’apparaître automatiquement dans le CRM, même si celui-ci est hébergé dans un locataire Microsoft distinct.
Oui. Une fois que les courriels sont synchronisés avec le CRM, ils restent stockés et accessibles dans le dossier du client.
Oui. Nous proposons une solution interne qui vous permet de suivre les courriels provenant de plusieurs adresses au sein d’un même CRM.
Oui, les pièces jointes aux courriels sont entièrement prises en charge directement dans le CRM.
Oui. Les réunions créées dans Outlook peuvent être synchronisées avec les dossiers du CRM, et inversement. Certaines restrictions peuvent s’appliquer aux réunions récurrentes et à la propriété des dossiers.
Oui. Les flux de travail automatisés peuvent déclencher l’envoi de courriels en fonction d’événements tels que les dates de renouvellement de la vérification de l’identité (KYC) ou les cycles de révision.
Cela dépend des autorisations et des paramètres de délégation d’Outlook, qui doivent être configurés en conséquence.
Pas automatiquement. Dans la plupart des cas, il faut supprimer manuellement l’événement dans Outlook.
Oui. Dynamics 365 vous permet d’automatiser l’ensemble du cycle de vie de vos clients — de l’intégration et du suivi aux processus de conformité — à l’aide d’outils intégrés tels que Power Automate.
Oui. Vous pouvez créer vos propres tableaux de bord à l’aide des outils intégrés. Nous offrons également des formations et pouvons créer des tableaux de bord personnalisés pour vous, au besoin.
Oui. Le CRM permet d’effectuer un suivi au niveau des ménages, ce qui est idéal pour les conseillers financiers chargés de gérer les relations familiales.
Oui. OneNote peut être intégré pour stocker les notes de réunion et la documentation relative aux clients directement dans les dossiers du CRM.
Oui. Vous pouvez exporter les données du CRM vers Excel et utiliser la fonction de fusion et publipostage de Word pour générer des étiquettes d’envoi.
Dynamics 365 est une solution en nuage hébergée sur Microsoft Azure. Bien qu’il existe une version sur site, la plupart des déploiements modernes s’effectuent dans le nuage.
Vos données sont hébergées sur Microsoft Azure, dans la région où votre entreprise exerce ses activités. Microsoft assure la sécurité de l’infrastructure, tandis que nous configurons les contrôles d’accès et de gestion des données.
Dynamics 365 s’appuie sur Microsoft Dataverse (la couche de données), tandis que la Power Platform permet l’automatisation, la personnalisation et la création de rapports à partir de ces mêmes données.
Oui. Toutes les fonctionnalités mobiles sont disponibles sur les appareils iOS et Android.
Oui. Microsoft Dynamics 365 respecte les normes SOC 2 de type II et fait l’objet d’audits annuels menés par des organismes tiers indépendants.
Oui. Microsoft assure la sécurité des données grâce au chiffrement au repos et en transit, fournit des sauvegardes géo-redondantes et propose la journalisation des audits à des fins de conformité et de surveillance.
Oui. L’authentification à deux facteurs (MFA) peut et doit être activée pour tous les utilisateurs afin de renforcer la sécurité.
Notre modèle de soutien comprend un gestionnaire de compte attitré, des séances de formation en direct (enregistrées pour votre équipe) et de la documentation en libre-service.
Oui. L’exportation complète des données est prise en charge, ce qui vous permet de conserver la propriété de vos données et de bénéficier d’une grande souplesse.
Prêt à commencer?
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