AdvisorOne GRC
Cessez de vous débattre avec des modèles génériques et commencez à faire croître votre cabinet grâce à un GRC conçu pour les processus financiers. Nous simplifions les relations complexes avec les clients en automatisant les rappels de révision et en rationalisant la gestion des tâches, vous offrant ainsi une vue à 360 degrés des avoirs et des assurances au sein d’une seule plateforme unifiée.
Conception d’un système de gestion de la relation client (GRC) pour le secteur des services financiers
Conçu pour les processus de gestion de patrimoine — Nous concevons Dynamics 365 en nous appuyant sur les modèles propres aux conseillers financiers — clients, ménages, relations, placements, polices d’assurance et conseils continus — et non sur des modèles génériques de GRC.
Segmentation intelligente des ménages et suivi des avis clients
Attribuez un segment à chaque ménage et éliminez le suivi manuel des révisions annuelles. L’intelligence intégrée détecte automatiquement le dernier point de contact avec le client et génère de manière proactive des rappels pour les révisions et les suivis à venir, garantissant ainsi un engagement en temps opportun et un service à la clientèle cohérent.
Comptes de placement et polices d’assurance
Gérez les comptes de placement et les polices d’assurance à partir d’une vue centralisée par ménage ou par client. Les conseillers peuvent ainsi évaluer rapidement la couverture, les avoirs et les lacunes afin d’offrir de meilleurs conseils.
Système intelligent de gestion des tâches
Rien ne passe entre les mailles du filet : les tâches sont créées en quelques secondes à l’aide de catégories prédéfinies, attribuées automatiquement avec des alertes par courriel, et enrichies de notes types à mesure qu’elles circulent entre les membres de l’équipe.
Authentification unique (SSO) et authentification à plusieurs facteurs (MFA) avec Microsoft
Contrôle centralisé : connectez-vous à l’aide de votre compte Microsoft existant, ce qui permet de créer un espace de travail simplifié, hautement sécurisé et unifié.
Une application mobile pour gérer vos clients où que vous soyez
Accédez aux données des clients, aux tâches et aux activités où que vous soyez grâce à l’application mobile Dynamics 365 Sales. Les conseillers restent productifs et réactifs, où qu’ils se trouvent. Saisissez facilement des notes d’activité à l’aide de la dictée vocale.
Prêt à commencer?
Découvrez comment AdvisorOne peut simplifier vos processus, relier vos données et vous aider à faire croître votre cabinet en toute confiance.