Experts en Microsoft Dynamics 365 CRM
Accompagner les cabinets de gestion de patrimoine et de conseil financier partout au Canada et aux États-Unis.
Abigaël Boudreault
Conseillère en épargne collective
Adjoint pour iA
Gestion privée de patrimoine
Alex Labbé
Analyst
Amanda Simpson
Mortgage Agent
Andrew Harroch
Wealth Advisor at iA Private Wealth
Béatrice Keng
Béatrice Keng – Adjoint administratif
Andrew Raymer
Senior Wealth Advisor with iA Private Wealth
Benjamin Thibault
Conseiller en placement, Thibault Bravot Gestion privée pour iA Gestion privée de patrimoine inc
Chiara Lussier
Consultant
Benjamin Graziadei
Insurance Advisor at Wever Financial
David Lord
CFA
Cynthia Quaile
Investment Funds Advisor – Wever Financial
Dawn Vader
Certified Financial Planner with Red Seal Financial
Craig Potter
Associate Advisor
Debbie Rioux CFP, CIM
Financial Planner at iA Private Wealth
Erik Bourque
iA Private Wealth
Félix Frager
Conseiller en placement _ iA Gestion privée de patrimoine
Genevieve Charbonneau
Administrative assistant at Wever Financial
Jan Ramseyer
Marketing & Administrative Assistant
Hogan Jacobsen
Associate Advisor
Genoa W.
Bookkeeper
Joseph Alfie
Portfolio Manager- jpg
Jeffrey Cardinal
Conseiller en placement _ iA Gestion privée de patrimoine
Manon Bravot Gattoufi
Conseillère en placement adjointe, Thibault Bravot Gestion privée pour iA Gestion privée de patrimoine
Luc LeBlanc
CFA Portfolio Manager iA Private Wealth
Kim Burns
Director of Operations
Julie Witze
Executive Assistant
Mathieu Boudreau
CFP – Investment Advisor, iA Private Wealth
Marina Bailey-Harwood
Administrative Assistant at Red Seal Financial Ltd.
Michael Lecuyer
Investment Funds Advisor at Investia Financial Services Inc
Mathieu Landry, B.A.A
Investment Advisor, iA Private Wealth
Pascal Charpentier
Conseiller en placements et gestionnaire de portefeuille
Nick Raymer,
Licensed Assistant
Olivier Langlois-St-Laurent
Conseiller en placement adjoint chez IA Gestion privée de patrimoine
Nathan Abitbol
Associate Investment Advisor at iA Private Wealth Inc
Renee Patras
Executive Assistant
Pascal Robichaud
BAA Finance CIM Associate Portfolio Manager iA Private Wealth
Ryan Husk
Wealth Advisor with iA Private Wealth
Sean Kim
Investment Advisor at iA Private Wealth Inc.
Ryan Kronwald
BDR chez iA Gestion Privée de Patrimoine
Sonia Gagnon
IA Gestion privée de patrimoine
Simon Fournier
Conseiller en placement – iA Gestion privée de patrimoine
Steph D. Jacobsen
Executive Financial Planner
Stacie Steeves
Administration
Udit Mehta
Associate Investment Advisor
Yann Benchimol
Wealth Advisor at iA Private Wealth Inc.
Véronique Cusson
Conseillère en placement, Planificatrice financière & Conseillère en sécurité financière
AdvisorOne est un partenaire Microsoft certifié en Amérique du Nord – Spécialisés en Microsoft Dynamics 365 CRM.
Nous aidons les sociétés de gestion de patrimoine et les conseillers financiers indépendants à développer leurs activités en automatisant les flux de travail complexes et en personnalisant l’interaction avec les clients, tout en tirant pleinement parti de l’efficacité d’un écosystème opérationnel unifié et tout-en-un au sein de la suite Microsoft.
Écosystème Microsoft
Une solution, une plateforme intégrée. Nous unifions Dynamics 365 avec Outlook, SharePoint, Teams, Excel et Power BI afin de créer un véritable système d’enregistrement des données couvrant l’ensemble des outils Microsoft.
Personnalisation et extensibilité évolutives
Personnalisé là où c’est nécessaire. Standardisé là où l’évolutivité est importante. Nous étendons Dynamics 365 de manière responsable à l’aide de Power Platform, en évitant toute personnalisation excessive qui limiterait l’évolutivité future.
Applications tierces
Des intégrations transparentes au-delà de Microsoft. Nous intégrons Dynamics 365 à des solutions tierces de premier plan telles que DocuSign, RingCentral et d’autres plateformes essentielles afin de rationaliser la communication, la gestion des documents et l’engagement client.
Intégrations d’API de gestion des données et de sources de données
Une vue d’ensemble unifiée de la situation financière complète des clients. Nous mettons en place des intégrations API sécurisées avec les flux des dépositaires et les sources de données financières afin de regrouper les comptes de placement, les avoirs et les polices d’assurance, offrant ainsi aux conseillers une vue complète et en temps réel à 360 degrés de chaque client.
Pourquoi les gestionnaires
de patrimoine adorent AdvisorOne
AdvisorOne est conçu pour s’adapter aux méthodes de travail réelles des gestionnaires de patrimoine : il combine un système de gestion de la relation client (CRM), l’automatisation et les flux de travail liés aux portefeuilles au sein d’un système unique et homogène.
Conception d’un système de gestion de la relation client (CRM) pour le secteur des services financiers
Conçu pour les processus de gestion de patrimoine — Nous concevons Dynamics 365 en nous appuyant sur les modèles propres aux conseillers financiers — clients, ménages, relations, placements, polices d’assurance et conseils continus — et non sur des modèles génériques de CRM.
Segmentation intelligente des ménages et suivi des avis clients
Attribuez un segment à chaque ménage et éliminez le suivi manuel des révisions annuelles. L’intelligence intégrée détecte automatiquement le dernier point de contact avec le client et génère de manière proactive des rappels pour les révisions et les suivis à venir, garantissant ainsi un engagement en temps opportun et un service à la clientèle cohérent.
Comptes de placement et polices d’assurance
Gérez les comptes de placement et les polices d’assurance dans une vue centralisée par ménage ou par client. Les conseillers peuvent ainsi évaluer rapidement la couverture, les avoirs et les lacunes afin d’offrir de meilleurs conseils.
Recommandée par les meilleures entreprises
Pourquoi les gestionnaires de patrimoine choisissent AdvisorOne
Qu’il s’agisse de rationaliser les processus ou d’améliorer la visibilité auprès des clients, AdvisorOne aide les gestionnaires de patrimoine à simplifier leurs opérations et à se concentrer sur la croissance. C’est tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise, sans obstacle.
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We never used a crm as a tool, it’s always been a storage facility. We wanted something that integrates with Office 365 and is not just a file cabinet.
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We now have a routine that ensures the same consistent process and the same consistent outcome for every client.
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AdvisorOne has been a one stop shop for anything Microsoft related. Great team to work with.
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