Soyons honnêtes : quelle proportion des données opérationnelles de votre cabinet de conseil est actuellement prisonnière de feuilles de calcul Excel statiques, stockées sur les ordinateurs de chaque membre de l’équipe ?

Vos analystes utilisent une feuille Excel pour suivre l’allocation des portefeuilles modèles. Vos assistants ont une feuille qui répertorie les transferts de comptes en attente et les documents relatifs aux dépositaires. Quant à vous, le conseiller principal, vous utilisez une feuille séparée pour tenter de prévoir votre portefeuille de clients et vos objectifs de revenus.

Lorsque des données sont stockées sur une feuille de calcul, elles sont obsolètes dès leur enregistrement. Pour gérer un cabinet prospère pendant plus de dix ans, vous avez besoin d’une visibilité opérationnelle en temps réel.

La puissance du tableau de bord en temps réel

Microsoft Dynamics 365 élimine complètement le « jonglage de feuilles de calcul » en regroupant toutes les activités de l’entreprise dans des tableaux de bord dynamiques et personnalisés, adaptés aux rôles spécifiques au sein de votre entreprise :

Pour le conseiller principal : Tableau de bord de croissance

Obtenez instantanément une vue d’ensemble de la santé financière de votre entreprise. Suivez l’encours total des actifs sous gestion, surveillez les nouvelles affaires en cours de finalisation, consultez les données de fidélisation client et identifiez précisément vos meilleures opportunités de revenus, le tout mis à jour en temps réel.

Pour l’assistant : Tableau de bord du pipeline opérationnel

Au lieu de deviner quels formulaires de dépôt sont bloqués, les assistants peuvent consulter un tableau de bord centralisé qui suit chaque dossier d’intégration, le statut DocuSign et les transferts en attente. Si une tâche rencontre un goulot d’étranglement, elle est automatiquement signalée en rouge.

Pour l’analyste : Vue du portefeuille et des tâches

Les analystes peuvent se connecter et consulter immédiatement leurs rééquilibrages de portefeuille en attente, leurs calendriers d’examen actifs et l’historique des interactions avec les clients, ce qui leur permet de préparer des documents d’examen complets sans avoir à fouiller dans d’anciens fichiers.

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│             Moteur de données Unified Dynamics 365           │
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│ Avis du conseiller      │ Vue assistant    │ Point de vue de l’analyste   │
│ • Pipeline d’actifs sous gestion    │ • Documents administratifs de l’ONG  │ • Préparation à la révision  │
│ • Objectifs de revenus │ • État du compte  │ • Allocations  │
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Le hic : le construire soi-même ou AdvisorOne ?

Dynamics 365 standard vous offre la plateforme nécessaire pour créer ces tableaux de bord, mais la configuration précise des indicateurs clés pertinents pour les conseillers financiers (tels que les regroupements de ménages, les classes d’actifs et les indicateurs de niveau de patrimoine) exige un développement personnalisé important.

Avec AdvisorOne, ces rôles et tableaux de bord sont déjà prêts à l’emploi. Nous avons conçu des interfaces sur mesure pour les conseillers, les assistants et les analystes, basées sur les meilleures pratiques du secteur. Vous obtenez instantanément une vue d’ensemble complète et en temps réel de votre activité.