Lorsqu’une société de conseil atteint un effectif de 3 à 15 personnes, la communication interne se trouve naturellement mise à rude épreuve.

Lorsqu’un client signe un contrat de conseil, une série d’étapes complexes se déclenche : l’assistant doit soumettre les documents au dépositaire, l’analyste doit élaborer le modèle de portefeuille, le conseiller doit planifier le premier entretien d’accueil et les contrôles de conformité doivent être consignés.

Dans un environnement où tout va très vite, se fier à sa mémoire, aux SMS ou aux e-mails internes pour assurer la continuité des opérations est une source d’erreurs de conformité. Si une tâche est négligée, la première impression de votre cabinet par votre client est ruinée.

Automatisation du passage de témoin avec les flux de travail Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 remplace les listes de contrôle manuelles par des flux de travail automatisés et basés sur des règles. Au lieu de donner manuellement des instructions à votre équipe, le système orchestre le processus pour vous.

• Étape 1 : Le déclencheur : Un assistant marque un client potentiel comme « Approuvé » dans le CRM.
• Étape 2 : Génération automatisée des tâches : Le CRM crée automatiquement une tâche pour l’analyste : « Examiner le modèle d’allocation pour le ménage X », fixant un délai de 48 heures.
• Étape 3 : Le lien suivant : Une fois que l’analyste a marqué sa tâche comme terminée, le CRM notifie automatiquement le conseiller pour qu’il examine la proposition et invite l’assistant à planifier la présentation d’intégration.

Chaque membre de l’équipe sait exactement de quoi il est responsable, ce qui est en retard et ce qui est en préparation.

La responsabilité intégrée au cœur même de la démarche

Grâce à l’horodatage et au profil utilisateur associé à chaque action, Dynamics 365 crée une piste d’audit permanente. En cas de retard dans le traitement d’un document, l’équipe peut analyser le flux de travail, identifier objectivement le goulot d’étranglement et optimiser le processus interne.

Avec AdvisorOne, ces flux de travail opérationnels précis, conçus spécifiquement pour l’intégration des conseillers financiers, la gestion des comptes et les bilans annuels, sont pré-intégrés au système. Plus besoin de passer 18 mois à développer un moteur de flux de travail : il suffit de l’activer pour bénéficier d’une précision digne des plus grandes institutions.