Si votre équipe de conseil financier compte entre 3 et 15 utilisateurs (une équipe soudée de conseillers, d’assistants et d’analystes) et que vous êtes dans le secteur depuis plus de dix ans, vous avez probablement développé une certaine frustration vis-à-vis de la technologie.

Au cours des dix dernières années, vous avez sans doute testé au moins deux ou trois solutions CRM « prêtes à l’emploi ». Vous connaissez les solutions classiques. Au début, elles semblaient parfaites. Mais à mesure que votre portefeuille clients s’est développé et que vos processus opérationnels se sont complexifiés, ces plateformes rigides et standardisées sont devenues un véritable carcan.

Vos analystes peinent à exploiter des données disparates. Vos assistants saisissent des notes deux fois. Vos conseillers jonglent entre cinq onglets différents pour préparer un seul entretien client.

Vous n’avez pas besoin d’un énième abonnement CRM générique. Vous avez besoin d’un écosystème unifié qui vous permette de faire croître vos actifs sous gestion sans augmenter vos effectifs.

La configuration « évidente » que vous utilisez déjà à moitié

Si votre entreprise utilise Microsoft Outlook et Microsoft 365 pour la messagerie électronique, la planification et la gestion des documents, la réponse de base à votre recherche CRM est sous vos yeux : Microsoft Dynamics 365.

Lorsque votre CRM est intégré nativement à l’univers Microsoft, les frictions opérationnelles disparaissent complètement.

Intégration transparente des e-mails et du calendrier

Imaginez un assistant qui planifie une évaluation client dans Outlook : le profil du client est automatiquement mis à jour, la tâche de conformité est signalée et l’interaction lors de la réunion est enregistrée dans votre CRM – aucun suivi manuel n’est nécessaire.

Gestion documentaire native avec SharePoint et Teams

Cessez de télécharger des fichiers depuis votre messagerie pour ensuite les transférer ailleurs. Avec Dynamics 365, les dossiers clients, les documents d’intégration et les formulaires de gestion des dossiers sont stockés en toute sécurité et accessibles directement dans le CRM via SharePoint et Teams.

Le piège : le coût exorbitant de la personnalisation (50 000 $).

Si Dynamics 365 est parfaitement adapté aux utilisateurs d’Outlook, pourquoi tous les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ne l’utilisent-ils pas ?

Parce que Dynamics 365 standard est une solution prête à l’emploi. Conçu pour tout type d’entreprise commerciale, de la production à la distribution, il nécessite une personnalisation poussée pour répondre aux besoins spécifiques de la gestion de patrimoine (suivi des ménages, relations avec les bénéficiaires, alertes de retrait minimum obligatoire et traçabilité des opérations).

Pour une équipe de 3 à 15 utilisateurs, la mise en œuvre traditionnelle se déroule comme suit :

• Le prix: Un investissement initial important 20 000 $ à 60 000 $ et plus juste pour qu’un développeur conçoive l’architecture personnalisée.
• Le puits à temps: Plus de 18 mois épuisants d’échanges quotidiens d’emails, de réunions de cadrage et d’essais et erreurs avec une équipe de mise en œuvre.
• Le risque: En clair, vous signez des chèques importants pour un projet de logiciel sur mesure sans la moindre idée de ce à quoi ressemblera le produit final ni si votre personnel l’adoptera réellement.

Pour une équipe d’élite de taille moyenne, c’est un gaspillage de temps et de capital considérable.

Découvrez AdvisorOne : le CRM d’entreprise préconfiguré pour la gestion de patrimoine

Nous avons analysé ce modèle défaillant et constaté que les petites équipes de conseil étaient laissées pour compte. Vous méritez la puissance inégalée de Microsoft Dynamics 365, sans les contraintes des grandes entreprises, les honoraires exorbitants des consultants techniques ni les délais interminables.

C’est pourquoi nous avons créé AdvisorOne.

Nous avons adapté Microsoft Dynamics 365 et consacré des milliers d’heures à sa configuration spécifique pour les conseillers financiers, les analystes et leurs assistants.

Dynamics 365 traditionnel	Modèle AdvisorOne
✕ Coût initial de 20 000 $ à 60 000 $	✓ 0 $ de frais de développement initiaux
✕ Délai d’installation : plus de 18 mois	✓ Prêt à partir dès le premier jour
✕ Réunions de développement constantes	✓ Flux de travail préconfigurés

Pourquoi les équipes ayant plus de 10 ans d’expérience choisissent AdvisorOne :

• Coûts faibles et prévisibles : aucun investissement initial important. Vous bénéficiez d’un système de pointe pour un forfait mensuel fixe et prévisible d’une centaine de dollars par utilisateur .
• Zéro angle mort : vous n’avez pas à deviner à quoi ressemblera votre CRM une fois terminé. Vous pouvez le voir, le tester et l’utiliser immédiatement.
• Conçu pour vos rôles : qu’il s’agisse d’un conseiller consultant une vue d’ensemble du foyer, d’un assistant gérant un processus d’intégration ou d’un analyste extrayant des données d’évaluation des performances, chacun travaille à partir d’une source unique et unifiée de vérité.

Cessez de lutter contre la technologie. Tirez-en parti.

Vous avez bâti un portefeuille clients florissant ces dix dernières années malgré vos logiciels, et non grâce à eux. Il est temps d’abandonner les solutions CRM basiques et standardisées qui traitent vos clients comme de simples transactions commerciales, et de ne plus craindre les coûts exorbitants des systèmes d’entreprise.

Bénéficiez de toute la puissance de l’écosystème Microsoft, entièrement personnalisé pour la gestion de patrimoine dès le premier jour.

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