Si votre équipe de conseil financier compte entre 3 et 15 utilisateurs (une équipe soudée de conseillers, d’assistants et d’analystes) et que vous êtes dans le secteur depuis plus de dix ans, vous avez probablement développé une certaine frustration vis-à-vis de la technologie.

Si vous gérez votre cabinet de gestion de patrimoine depuis plus de dix ans, votre bureau ressemble probablement à un cimetière d’onglets ouverts dans votre navigateur. Vous utilisez RingCentral pour les appels clients. Vous passez à DocuSign pour les documents d’intégration. Puis vous vous connectez à Mailchimp pour envoyer votre analyse trimestrielle du marché.

Pour une petite équipe de gestion de patrimoine, le service client repose entièrement sur Microsoft Outlook. Un conseiller reçoit un e-mail d’un client fortuné concernant un héritage. Un assistant reçoit une demande de rendez-vous urgent dans son calendrier Outlook pour une analyse de portefeuille. Un analyste reçoit des documents fiscaux mis à jour en pièce…

Soyons honnêtes : quelle proportion des données opérationnelles de votre cabinet de conseil est actuellement prisonnière de feuilles de calcul Excel statiques, stockées sur les ordinateurs de chaque membre de l’équipe ? Vos analystes utilisent une feuille Excel pour suivre l’allocation des portefeuilles modèles.

Lorsqu’une société de conseil atteint un effectif de 3 à 15 personnes, la communication interne se trouve naturellement mise à rude épreuve. Lorsqu’un client signe un contrat de conseil, une série d’étapes complexes se déclenche : l’assistant doit soumettre les documents au dépositaire, l’analyste doit élaborer le modèle de portefeuille, le conseiller doit planifier le premier…

Si vous recherchez des logiciels CRM pour conseillers financiers en ligne, vous trouverez des dizaines de plateformes prêtes à l’emploi, présentées comme spécialement conçues pour les gestionnaires de patrimoine. Elles offrent des interfaces élégantes et des inscriptions simplifiées.