Intégrations

AdvisorOne s’intègre facilement aux outils que vous utilisez déjà, réunissant ainsi votre GRC, votre gestion de portefeuille et vos systèmes de données au sein d’une expérience unifiée. Finis les silos et le travail redondant : place à un flux de travail rationalisé et interconnecté.

Conçu pour s’intégrer à votre infrastructure technologique existante

AdvisorOne s’intègre de manière transparente aux dépositaires de confiance et aux outils de conseil, regroupant ainsi l’ensemble de votre écosystème au sein d’une plateforme Microsoft Dynamics 365 axée sur les relations — sans vous obliger à modifier vos méthodes de travail.

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Flux et sources de données unifiés pour la gestion des dépôts

Intégrez vos outils technologiques grâce à un GRC conversationnel spécialement conçu pour la gestion de patrimoine. AdvisorOne s’intègre aux principaux fournisseurs de données et de flux d’informations des dépositaires, garantissant ainsi un transfert fluide des données des clients vers une plateforme sécurisée unique — ce qui vous offre une vue d’ensemble complète et connectée pour renforcer et approfondir vos relations avec vos clients.

Canada
AmiPro Assante Aviso / Credential / Qtrade Betterment BMO BMO Capital Markets BMO Institutional Services BMO Investor Line BMO Nesbitt Burns BMO Private Investment Management BMO Private Wealth Broadridge Financial Solutions Canadian Western Trust CI Investment Services (formerly BBS Securities) CIBC Capital CIBC Capital Markets CIBC Mellon Canada CIBC Morgan Meighen CIBC Pender Fund CIBC Record Keeping CIBC World Markets Inc. CIBC World Markets Inc. Common Wealth Custody Computershare Concentra Financial Cowan Prime Services Credential Managed Account Data Access Ziplink Dataphile Deposit Broker Services Desjardins Security Desjardins Trust DS Data Dundee E*TRADE Advisor Services Fidelity Clearing Canada Fidelity Investments Fidelity Wealth Central Fix Flyer Trading Folio Financial Fundserv Fundserv Byde Signation Type Gemini Trust Company Genuity / Pinnacle Custody Services GIC Invest IDC World Insurance Network IMB Book of Record Systems Independent Insurance Network Independent Trading Network Interactive Brokers Canada Kyndryl (IBM) Laurentian Bank Macquarie Bank MRS Systems National Advisors Trust Company National Bank Trust National Financial Services LLC NBIN / National Bank NBIN TRUST Northern Trust Company Olympia Trust Penson Financial Services Canada Pinnacle Custody Services Prime Brokerage TD Securities Questrade Inc. Rational Portfolio Manager Raymond James Canada Raymond James Financial Raymond James Ltd. RBC Private Wealth RBC Wealth Management Canada Royal Bank Dexia Royal Bank Dominion Royal Bank Investor & Treasury Services Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada Capital Market Royal Bank Unitrax Royal Bank USA Holdco Scotia McCleod Scotiabank Scotiabank Prime Services Scotiabank Single Currency Amounts Scotiabank Wealth Management Scottrade Advisor Securities SEIC SGGG Fund Services TD Bank TD Direct Investing TD Prime Brokerage TD Waterhouse Institutional Services TD Wealth UBS Bank Canada Unitrax CIBC Univeris
USA
Allbridge Alphadesk Ameritrade Apex Custody Axos Advisor Services Bloomberg BMO Harris Bank BNY Broadridge Financial Solutions Cambridge Investment Research CIBC BNY Mellon Citi Private Bank / Custody Services Data Access Ziplink (DAZL) DST Systems E*Trade Eaglebrooke Exeter Trust Company FeeX Inc. / Pontera Fidelity Institutional Custody Services Fidelity Wealth Central First Clearing LLC Folio Institutional Gemini Trust Company Global Plus System Goldman Sachs Great American Insurance Group Hilltop Interactive Brokers USA Jefferson Financial JP Morgan Securities Lincoln Financial Merrill Lynch Wealth Management Millennium Trust Company Morgan Stanley Private Wealth Management MorningStar MSS Download System Multi Currency National Advisors Trust Company National Financial Services LLC Nationwide Advisory Solutions Nikko Funds Online Payment Services Orion Penson Financial Services USA PERSHING Custody Services Raymond James Financial Raymond James Ltd. Robert Wilson Baird Royal Bank US Schwab Broker Dealer Security Benefit SEIC State Street Tax Exempt Fidelity TD Ameritrade Testford Bank TIAA TIAA CREF Financial Services Trade PMR Wells Fargo Trust Company of America UBS Emerge UBS USA UBS Vestmark Manager US Bank
International
Bermuda Commercial Bank CIBC Cayman Intl Deutsch Bank DS Data Royal Bank Channel Islands

AdvisorOne applications vérifiées

Nous allons au-delà des intégrations directes en sélectionnant et en validant minutieusement les meilleures applications disponibles sur Microsoft AppSource. Chaque application vérifiée répond à nos normes en matière de sécurité, de fiabilité et de pertinence pour les conseillers — ce qui vous permet de rationaliser vos opérations et de consacrer plus de temps à vos clients.

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Track365

Extensions pour les flux de travail liés aux portefeuilles et aux conseillers pour Dynamics

Continuum

Outils de gestion des données et de production de rapports en gestion de patrimoine

Ring Central

Appels et messagerie en ligne

Docusign

Signatures numériques sécurisées

Teams

Services vocaux et de collaboration intégrés

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Découvrez comment AdvisorOne peut simplifier vos processus, relier vos données et vous aider à faire croître votre cabinet en toute confiance.

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