Si vous recherchez des logiciels CRM pour conseillers financiers en ligne, vous trouverez des dizaines de plateformes prêtes à l’emploi, présentées comme spécialement conçues pour les gestionnaires de patrimoine. Elles offrent des interfaces élégantes et des inscriptions simplifiées.

Pourtant, si vous discutez avec des cabinets de renom établis depuis plus de dix ans, vous découvrirez un secret de polichinelle : ces solutions finissent par devenir insuffisantes.

Les logiciels CRM génériques pour le commerce de détail sont conçus pour des ventes simples, linéaires et transactionnelles. Ils traitent vos clients fortunés comme de simples consommateurs. Voici pourquoi les cabinets spécialisés les plus performants au monde abandonnent ces systèmes au profit de l’écosystème Microsoft Dynamics 365.

Évolutivité et personnalisation inégalées

Un CRM standard vous limite à ses champs de données, sa logique et ses intégrations privilégiées. À mesure que votre activité se développe et s’étend à des structures d’entreprise complexes, des fiducies multigénérationnelles et des investissements alternatifs spécialisés, ces plateformes rigides deviennent inadaptées. Dynamics 365, quant à lui, évolue à l’infini. Son architecture de base est conçue pour gérer les structures de données les plus complexes au monde, sans le moindre ralentissement.

La garantie de sécurité de 4 milliards de dollars

Les fournisseurs CRM indépendants ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec le budget annuel de plusieurs milliards de dollars de Microsoft en matière de cybersécurité. Lorsque vous gérez des numéros de compte, des montants de patrimoine et des données patrimoniales sensibles, confier ces informations à un petit fournisseur cloud spécialisé représente un risque inutile. En optant pour Dynamics 365, vous bénéficiez automatiquement d’une infrastructure de niveau bancaire, entièrement conforme aux normes (auditée SEC/FINRA).

L’avantage de la plateforme Power

Dynamics 365 n’est pas une solution isolée ; elle fait partie intégrante de Microsoft Power Platform. Votre entreprise bénéficie ainsi d’un accès natif à Power BI pour l’analyse des données, à Power Automate pour l’automatisation inter-applications et à des agents d’IA de nouvelle génération capables de résumer automatiquement les transcriptions et de rédiger des e-mails clients.

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│             LE HUB DE LA PLATEFORME MICROSOFT POWER           │
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│   Dynamics 365    │  Power Automate   │    Power BI    │
│    (CRM de base)     │ (Automatisation des applications)  │ (Visualisations de données) │
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La véritable alternative : la puissance d’une entreprise à un prix abordable.

Auparavant, les petites équipes de 3 à 15 utilisateurs n’avaient pas accès à Dynamics 365 en raison des coûts de personnalisation qui pouvaient atteindre 60 000 $ en amont.

AdvisorOne comble parfaitement cette lacune. Nous vous offrons la puissance, la sécurité et les capacités d’intégration inégalées de Microsoft Dynamics 365, intégrées dans un modèle prêt à l’emploi conçu spécifiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine.

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