Pour une petite équipe de gestion de patrimoine, le service client repose entièrement sur Microsoft Outlook.

Un conseiller reçoit un e-mail d’un client fortuné concernant un héritage. Un assistant reçoit une demande de rendez-vous urgent dans son calendrier Outlook pour une analyse de portefeuille. Un analyste reçoit des documents fiscaux mis à jour en pièce jointe.

Dans la plupart des cabinets, ces échanges essentiels restent confinés dans les boîtes de réception individuelles. Le conseiller oublie de consigner la conversation, l’assistant la note sur un post-it et l’analyste enregistre la pièce jointe sur son ordinateur. Lorsqu’un client appelle avec une question, personne ne dispose d’une réponse unifiée.

Si votre équipe utilise déjà Microsoft 365, il est inutile de continuer à gérer votre activité avec un CRM non intégré. La solution ? Centraliser l’ensemble de votre flux de travail dans Outlook grâce à Microsoft Dynamics 365.

Véritable suivi natif (et non un plugin encombrant)

La plupart des CRM prêts à l’emploi nécessitent l’installation de modules complémentaires tiers souvent instables et dysfonctionnels à chaque mise à jour. Dynamics 365, quant à lui, est conçu par Microsoft, pour Microsoft.

Grâce à une application intégrée à Outlook, votre équipe peut ajouter un e-mail, un événement de calendrier ou une pièce jointe au CRM en un seul clic.

Cartographie de l’ensemble du foyer

La gestion de patrimoine ne se limite pas à la vente de transactions ; elle englobe la gestion de l’écosystème familial dans son ensemble. Dynamics 365 vous permet de retracer un simple e-mail jusqu’à un contact précis, une entreprise ou un profil familial complet. Que vous consultiez le profil du titulaire principal d’un compte ou celui de son bénéficiaire, l’historique complet est accessible à toute l’équipe.

Création instantanée de tâches

Si un client envoie un courriel à un conseiller pour demander un virement bancaire, le conseiller peut surligner le texte directement dans Outlook et le convertir instantanément en une tâche de suivi.

• Attribuez-le : Transmettez-le directement à un assistant.
• Date limite : Fixez une date limite de conformité stricte.
• Suivi : La tâche est instantanément visible sur la chronologie principale du client dans le CRM, ce qui permet à tout le bureau de rester aligné.

La puissance de l’entreprise, tarification prête à l’emploi

Le problème avec Dynamics 365 standard, c’est que la mise en place de ces correspondances complexes de données sur les ménages et le patrimoine peut nécessiter des mois de consultations coûteuses avec des développeurs.

C’est pourquoi nous avons créé AdvisorOne. Nous avons préconfiguré les modèles de données de gestion de patrimoine directement dans Dynamics 365. Votre petite équipe de 3 à 15 utilisateurs bénéficie dès le premier jour d’un suivi parfait et natif des données Outlook vers les ménages, sans le prix exorbitant des solutions pour grandes entreprises.