Si vous gérez votre cabinet de gestion de patrimoine depuis plus de dix ans, votre bureau ressemble probablement à un cimetière d’onglets ouverts dans votre navigateur.

Vous utilisez RingCentral pour les appels clients. Vous passez à DocuSign pour les documents d’intégration. Puis vous vous connectez à Mailchimp pour envoyer votre analyse trimestrielle du marché. Et au milieu de tout ça, vous rédigez manuellement des comptes rendus de réunion et vous essayez de vous souvenir d’attribuer des tâches de suivi à vos assistants et analystes.

Ce n’est pas seulement agaçant ; c’est un véritable goulot d’étranglement opérationnel. Lorsque vos outils principaux ne communiquent pas entre eux, des données se perdent, les risques de non-conformité explosent et votre équipe perd des heures en saisie manuelle double.

Pour une petite entreprise de 3 à 15 utilisateurs, vous n’avez pas le temps de créer des passerelles personnalisées entre vos applications préférées. Vous avez besoin d’un écosystème unique où tout fonctionne harmonieusement. AdvisorOne étant basé nativement sur Microsoft Dynamics 365, ce niveau d’intégration poussée n’est plus un rêve, mais une réalité.

Intégrations tierces qui fonctionnent réellement ensemble

De nombreux CRM prêts à l’emploi prétendent s’« intégrer » à vos outils, mais ces intégrations se limitent souvent à des plugins superficiels et fragiles qui cessent de fonctionner dès qu’une application est mise à jour.

Dynamics 365 étant le moteur de référence du secteur pour les entreprises, les principaux éditeurs de logiciels conçoivent leurs intégrations les plus performantes et robustes spécifiquement pour lui.

• RingCentral : Lorsqu’un client appelle, une fenêtre contextuelle affiche automatiquement son profil AdvisorOne. Votre conversation est enregistrée instantanément et les enregistrements d’appels sont directement liés à l’historique du client.
• DocuSign : Envoyez des contrats de conseil ou des formulaires de dépôt en un seul clic depuis la fiche client. Suivez l’état de la signature en temps réel sans quitter votre CRM.
• Mailchimp : Synchronisez automatiquement vos segments clients. Lorsqu’un analyste met à jour le statut d’un client à « Actif », ce dernier est instantanément intégré à vos campagnes d’emailing.

Quel que soit le logiciel de niche utilisé quotidiennement par votre équipe, Dynamics 365 constitue la plateforme idéale pour les relier tous.

Automatisation de nouvelle génération : résumés de réunions par IA et création instantanée de tâches

Parlons du principal gouffre à temps pour les équipes de conseil de haut niveau : les tâches administratives post-réunion.

Traditionnellement, après une réunion avec un client, un conseiller doit prendre des notes de mémoire, envoyer un courriel à son assistant pour effectuer les transferts de fonds et solliciter l’analyste pour le rééquilibrage du portefeuille.

Grâce aux fonctionnalités natives d’IA de Microsoft intégrées à AdvisorOne, l’ensemble de ce flux de travail est automatisé.

De la conversation à la traçabilité en quelques secondes

Votre réunion (via Teams ou VoIP intégrée) est transcrite en toute sécurité. L’IA intégrée extrait automatiquement les thèmes principaux, les sentiments exprimés et les points clés de la discussion, générant ainsi un compte rendu de réunion impeccable.

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│             FLUX DE TRAVAIL POST-RÉUNION OPTIMISÉ PAR L’IA           │
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│  [ Réunion d’évaluation client ]                             │
│       │                                                │
│       ▼                                                │
│  [ Moteur d’IA de Microsoft ] ──► Génère un récapitulatif clair     │
│       │                                                │
│       ├─► Tâche 1 : L’assistant doit envoyer le package DocuSign  │
│       └─► Tâche 2 : L’analyste doit examiner l’allocation des RMD     │
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Délégation de tâches sans intervention

L’IA détecte les actions à entreprendre dans la conversation (par exemple : « Faisons en sorte que ces documents DocuSign soient envoyés d’ici vendredi »). Elle génère instantanément les tâches de suivi, définit les échéances et les attribue à l’assistant ou à l’analyste compétent de votre équipe. Ainsi, chaque lundi, vos collaborateurs savent précisément ce qui doit être fait.

L’atout majeur de l’entreprise : une sécurité de niveau bancaire inégalée

Lorsque vous intégrez votre CRM à vos communications, à vos campagnes d’emailing et à vos signatures numériques, la sécurité ne peut plus être négligée. Vous manipulez des données financières sensibles, des numéros de compte et des profils patrimoniaux.

C’est là que la plateforme Microsoft se distingue nettement des plateformes CRM génériques. Microsoft investit plus de 4 milliards de dollars par an dans la cybersécurité. En tirant parti d’AdvisorOne sur Dynamics 365, vos intégrations bénéficient de l’écosystème cloud le plus sécurisé au monde.

• Authentification unique (SSO) complète : contrôlez l’accès des utilisateurs à l’ensemble de votre infrastructure technologique grâce à Microsoft Entra ID (Active Directory). En cas de départ d’un employé, son accès à tous les systèmes intégrés peut être révoqué instantanément depuis un tableau de bord centralisé.
• Gestion granulaire des autorisations d’accès aux données : assurez-vous que vos analystes voient les données dont ils ont besoin pour construire des modèles, que vos assistants voient les pipelines opérationnels et que les données clients restent totalement protégées contre les menaces externes.
• Tranquillité d’esprit en matière de conformité : répondez sans effort aux exigences strictes de la SEC et de la FINRA en matière de traitement des données, car l’intégralité de votre chaîne de communication et d’intégration est hébergée dans une infrastructure entièrement auditée et conforme.

Cessez de tolérer une entreprise fragmentée

Vous ne devriez pas avoir à changer d’outils pour bénéficier d’un CRM unifié. Et vous ne devriez certainement pas avoir à embaucher une équipe d’ingénieurs coûteuse pour faire communiquer vos logiciels.

AdvisorOne offre aux équipes de gestion de patrimoine spécialisées le nec plus ultra en matière d’intégration tierce, d’automatisation par l’IA de Microsoft et de sécurité de niveau entreprise, le tout pour un abonnement mensuel fixe par utilisateur.

Fermez vos onglets inutiles ! Découvrez AdvisorOne sur le Microsoft Marketplace et voyez à quel point une gestion de patrimoine entièrement connectée peut être simple.