Microsoft Dynamics 365
Entièrement personnalisable et s’appuyant sur des flux de travail Power Automate fluides, Dynamics 365 Sales transforme vos opérations en un moteur hautement performant. Accélérez vos ventes et dépassez vos objectifs grâce à un CRM axé sur les agents qui stimule la productivité de votre équipe et redéfinit l’expérience client.
Écosystème Microsoft
Une solution, une plateforme intégrée. Nous unifions Dynamics 365 avec Outlook, SharePoint, Teams, Excel et Power BI afin de créer un véritable système de référence couvrant l’ensemble des outils Microsoft.
Personnalisation et extensibilité évolutives
Personnalisé là où c’est nécessaire. Standardisé là où l’évolutivité est importante. Nous étendons Dynamics 365 de manière responsable à l’aide de Power Platform, en évitant toute personnalisation excessive qui limiterait l’évolutivité future.
Applications tierces
Des intégrations transparentes au-delà de Microsoft. Nous intégrons Dynamics 365 à des solutions tierces de premier plan telles que DocuSign, RingCentral et d’autres plateformes essentielles afin de rationaliser la communication, la gestion des documents et l’engagement client.
Intégrations d’API de gestion des données et de sources de données
Une vue d’ensemble unifiée de la situation financière complète des clients. Nous mettons en place des intégrations API sécurisées avec des flux de données de dépositaires et des sources de données financières afin de regrouper les comptes de placement, les avoirs et les polices d’assurance, offrant ainsi aux conseillers une vue complète et en temps réel à 360 degrés de chaque client.
Suivi des courriels et des rendez-vous
Suivez automatiquement les courriels et les rendez-vous directement dans le CRM lorsque vous travaillez depuis Outlook. Les conseillers bénéficient ainsi d’une visibilité complète sans avoir à passer d’un système à l’autre.
Tableaux de bord et rapports d’activité
Les tableaux de bord en temps réel et les rapports d’activité offrent une visibilité immédiate sur le rendement et l’engagement des clients. Les conseillers peuvent ainsi prendre des décisions éclairées par les données en toute confiance.
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